Таро, сын дракона

Таро учится в обычной школе, но его жизнь далека от нормальной. Он сын дракона, и это не метафора. Внутри парня течёт древняя кровь, которая даёт невероятную силу, но и приносит массу проблем. Каждый раз, когда эмоции зашкаливают, тело начинает покрываться чешуёй, а в горле закипает пламя. Таро приходится постоянно контролировать себя, чтобы случайно не спалить класс или не проломить стену во время драки. Он не ищет приключений, но проблемы находят его сами. Одноклассники чувствуют исходящую от него опасность, поэтому держатся на расстоянии. Учителя подозревают что-то неладное, но не могут ничего доказать. Единственный, кто знает правду, это старый мастер, который учит Таро управлять даром. Тренировки проходят на заброшенном складе, где парень учится дышать огнём, не сжигая всё вокруг, и превращать руки в когти, не теряя рассудка.

Однажды в школе появляется новенькая девушка. Она ведёт себя странно, слишком интересуется Таро и задаёт неудобные вопросы. Парень чувствует в ней что-то знакомое, но не может понять, что именно. Вскоре выясняется, что она охотница на драконов. Её семья веками уничтожала таких, как Таро. Девушка не злая, она просто выполняет долг, но это не делает ситуацию легче. Таро оказывается перед выбором: убить её в честном бою или попытаться договориться. Проблема в том, что драконья сущность требует крови, а человеческая часть хочет мира. Каждая встреча с охотницей заканчивается схваткой, где стены плавятся, а пол покрывается льдом от её магии. Таро понимает, что просто прятаться больше не получится. Придётся либо принять свою природу и стать чудовищем, либо найти способ сломать вековую вражду, пока город не превратился в пепелище.