Юный Сарутоби Сасукэ

Маленький ниндзя Сасукэ пытается сдать выпускной экзамен в школе ниндзя. Задание простое поймать вражеского шпиона в лесу. Но парень постоянно отвлекается на бабочек и птиц. Он слишком добрый и наивный для сурового мира синоби. Шпион оказывается хитрым и опытным противником. Сасукэ попадает в ловушку из веревок и висит вниз головой. Вместо паники мальчик начинает размышлять как выбраться. Он вспоминает уроки учителя про дыхание и концентрацию. Сасукэ раскачивается и перерезает веревку сюрикеном. Но шпион уже убегает в горы. Погоня продолжается через ручьи и скалы. Сасукэ использует тени деревьев чтобы прятаться. Он замечает что шпион оставляет следы из примятой травы. Мальчик следует за ними но попадает в болото. Грязь засасывает его сандалии. Сасукэ не паникует а использует ветку как рычаг. Он выбирается весь в тине но продолжает путь. Шпион устраивает засаду у водопада. Начинается драка где Сасукэ использует только защитные приемы. Он не хочет причинять боль врагу. Шпион смеется над его мягкостью. Но Сасукэ замечает что противник хромает на левую ногу.

Парень меняет тактику и атакует только левый бок шпиона. Тот спотыкается и падает с обрыва в реку. Сасукэ прыгает следом чтобы спасти тонущего врага. В воде завязывается борьба где мальчик использует течение как союзника. Он вытаскивает шпиона на берег и делает искусственное дыхание. Оказывается что шпион это переодетый учитель из школы. Он проверял учеников на сострадание и смекалку. Сасукэ проходит экзамен не потому что поймал врага а потому что спас его. Учитель говорит что настоящий ниндзя не убивает а защищает. Мальчик получает значок выпускника. Но радость длится недолго. На обратном пути в деревню Сасукэ видит дым над крышами. Кто то напал на школу. Он бежит туда и видит разрушенные стены и раненых учителей. Нападавшие украли древний свиток с секретными техниками. Сасукэ понимает что его настоящее испытание только начинается. Он берет свой меч и отправляется в лес по следам грабителей.