Вельзепуз: Малыш, которого я подобрал, — Король демонов?!

В обычный день студентка Хиёри Кодзуки находит на улице потерявшегося малыша. Она решает временно приютить милого мальчика, которого называет Аста. Ребенок кажется странным, но очень милым. Он говорит на старом японском, проявляет недетскую мудрость и обладает гипнотическим взглядом. Хиёри постепенно понимает, что ее новый подопечный не просто одаренный ребенок. Аста на самом деле является могущественным королем демонов Вельзепузом, который был вынужден принять детскую форму после потери сил в схватке с героем. Его истинная цель — восстановить магию и вернуть себе прежний облик, используя мирную жизнь с Хиёри как временное убежище.

Конфликт нарастает, когда за Вельзепузом начинают охотиться. С одной стороны, его разыскивают рыцари магического ордена, стремящиеся уничтожить демона, пока он слаб. С другой стороны, его подчиненные из подземного мира пытаются найти своего пропавшего повелителя, чтобы вернуть его на трон. Хиёри оказывается в центре этой бури, разрываясь между материнскими чувствами к ребенку Асте и страхом перед демоном Вельзепузом. Ей приходится скрывать его истинную сущность от друзей и соседей, одновременно пытаясь удержать его от проявления темной магии в бытовых ситуациях. Каждый день становится проверкой на хитрость и выдержку, где неверный шаг может привести к катастрофе.