Наброски Хидамари: Выпускной Саэ и Хиро

Саэ и Хиро готовятся к выпуску из художественной школы. Вместо радости их накрывает тревога. Саэ никак не может закончить дипломную работу. Кисть словно не слушается, линии выходят кривыми. Хиро замечает, что подруга почти не спит и пропускает завтраки. Она пытается помочь, но Саэ только злится. Девушка боится, что после школы их дружба закончится. Хиро уедет в Токио поступать в престижный университет. Саэ останется одна в своей комнате с красками и сомнениями.

Однажды вечером Хиро застает Саэ за странным занятием. Та перерисовывает старые наброски с их совместных каникул. Неуклюжие рисунки с пляжа, где они впервые встретили Юно. Зарисовки с фестиваля, где Мияко уронила свой зонтик. Хиро понимает: Саэ пытается удержать прошлое. Она предлагает сделать последнюю совместную работу. Не для оценки, а для себя. Они рисуют портрет друг друга в той самой мастерской, где занимались четыре года. Саэ плачет, но продолжает рисовать. Хиро молча кладет руку ей на плечо. Выпускной приближается, но теперь они знают: расстояние не разорвет их связь. Просто придется искать новые способы быть рядом.