Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка Юки влюбляется в загадочного парня, который оказывается оборотнем. Она принимает его сущность, и у них рождаются двое детей: старшая дочь Амэ и младший сын Юки. Дети наследуют способность отца превращаться в волков. Когда отец трагически погибает, Юки остается одна с двумя маленькими оборотнями. Она решает переехать из шумного города в отдаленную деревню, чтобы дети могли свободно бегать на четырех лапах, не боясь чужих глаз. Старый деревянный дом требует ремонта, денег почти нет, а соседи смотрят с подозрением. Юки приходится учиться выращивать овощи на каменистой почве и заготавливать дрова на зиму. Она не жалуется, хотя ночами плачет от усталости и страха.

Дети растут, и их волчья природа проявляется все сильнее. Амэ, старшая, постепенно тянется к лесу и дикой жизни. Она чувствует зов стаи, слышит голоса деревьев и ручьев. Юки, младший, наоборот, хочет быть обычным человеком. Он стесняется своего хвоста и боится, что одноклассники узнают его секрет. Мать изо всех сил пытается дать им нормальное детство: водит в школу, печет пироги, лечит царапины. Но однажды Амэ исчезает в горах на несколько дней. Юки находит ее в логове старого волка, и дочь смотрит на мать уже чужими глазами. Конфликт нарастает: Амэ хочет остаться в лесу навсегда, а Юки боится потерять ее. Мать понимает, что не может удерживать детей в человеческом мире силой. Ей приходится сделать самый трудный выбор в своей жизни: отпустить дочь в дикую природу или навсегда лишить ее счастья.