Последняя фантазия 7: На пути к улыбке

Дензел просыпается в разрушенном секторе Мидгара, где небо закрыто металлическими плитами. Мальчик не помнит своего прошлого, только ожоги на руках и странную боль в груди. Он бродит по трущобам, где вода течет из ржавых труб, а люди прячутся в тени от солдат. Однажды он встречает Тифу, которая ведет бар Седьмое небо. Она дает ему еду и кров, но Дензел не может избавиться от кошмаров. Ему снятся огонь, крики и зеленый свет, пронзающий небо. Тифа пытается помочь, но мальчик замыкается в себе. Он видит, как другие дети играют на улице, но не может к ним присоединиться. Внутри него растет пустота, которую не заполнить теплым супом или мягкой постелью. Он хочет знать, кто он, но боится правды.

Однажды в бар приходит Клауд. Он молчалив и носит меч за спиной. Тифа просит его поговорить с Дензелом. Клауд садится рядом и просто смотрит на мальчика. Он не дает советов, не рассказывает историй. Он просто говорит, что тоже терял память и знает, каково это. Дензел смотрит на шрам на лице Клауда и понимает, что этот человек прошел через ад. Клауд показывает ему фотографию группы людей в приюте. Там есть дети, которые выжили после катастрофы. Дензел вглядывается в лица и вдруг вспоминает вспышку света и чью то руку, тянущуюся к нему. Он начинает плакать, но впервые за долгое время не от боли, а от облегчения. Клауд не говорит ему, что все будет хорошо, но его присутствие дает мальчику опору. Дензел понимает, что улыбка это не про счастье, а про выбор жить дальше.