Благородный демон Энма

Энма не просто демон, он наследник престола преисподней, и это накладывает определённые обязательства. Парень носит школьную форму, но вместо учебников таскает с собой магический посох и решает проблемы живых и мёртвых. Его главная головная боль — Кюби, девятихвостый лис, который когда-то был запечатан, а теперь сбежал и творит что хочет. Энма вынужден охотиться на этого лиса, но всё усложняется, когда в деле появляется Юкихира, обычный школьник, который каким-то образом видит духов и вообще не должен влезать в дела демонов. Юкихира постоянно путается под ногами, задаёт неудобные вопросы и, кажется, совсем не боится ни Энму, ни его силы. Энма злится, рычит, угрожает, но прогнать парня не получается — тот упёртый и лезет в самое пекло.

Вместе они влипают в передряги, где на кону стоят человеческие души и баланс между мирами. Энма привык решать всё грубой силой и демонической магией, но Юкихира постоянно напоминает, что есть и другой путь. Например, когда призрак умирающей девушки отказывается уходить, потому что не успела попрощаться с братом, Энма хочет просто изгнать её силой. Но Юкихира настаивает на поиске брата, и в итоге демону приходится тащиться через весь город, выслушивая нытьё лиса и подкаты школьника. Энма бесится, но понемногу привыкает к такому раскладу. Он всё ещё мечтает вернуть Кюби в заточение и доказать, что достоин трона, но теперь в его планы постоянно вмешивается человеческая эмпатия, которую он сам в себе не ожидал.