Гилштейн

Парень с синими волосами по имени Гил застывает в неловкой позе, пытаясь удержать равновесие на скользкой крыше. Рядом с ним стоит Штейн, его вечный оппонент, и с лёгкой усмешкой наблюдает за попытками товарища не рухнуть вниз. Вокруг них кипит магическая битва: воздух разрезают огненные сферы, а земля уходит из-под ног от мощных заклинаний. Гил использует свою способность управлять гравитацией, чтобы притянуть к себе обломки камней и создать временный щит. Штейн же полагается на молниеносную скорость и точные удары кинжалами, которые светятся холодным голубым светом. Их взаимодействие напоминает танец: один всегда страхует другого, даже когда они спорят до хрипоты. Враг не даёт передышки, и каждое решение приходится принимать за доли секунды. Гил уже трижды меняет тактику, но противник предсказуемо читает его движения. Штейн злится, кричит, чтобы тот не отвлекался, и сам бросается в гущу схватки.

В перерывах между сражениями герои оказываются в тесных коридорах академии, где стены помнят сотни таких же стычек. Гил пытается разобраться в запутанных записях древнего мага, но Штейн постоянно выдёргивает его на тренировки. Девушка с алыми волосами, их общая знакомая, подкидывает новые улики о заговоре, который плетётся прямо под носом у преподавателей. Однажды ночью Гил находит тайный проход за статуей дракона и сталкивается с существом, которое не подчиняется законам физики. Штейн врывается следом, чтобы вытащить друга, но сам попадает в ловушку из зеркальных отражений. Теперь им приходится действовать сообща, хотя каждый предпочёл бы решать проблемы по своему. Гил предлагает разрушить источник магии, питающий ловушку, а Штейн настаивает на прямом нападении. Они ссорятся, но в итоге находят компромисс, который едва не стоит им жизней.