Сказки Андерсена

Волшебница накладывает заклятие на принцессу Элизу, превращая её в дикого лебедя. Девушка теряет человеческий облик и оказывается в теле белой птицы с огромными крыльями. Она не понимает, что произошло, и мечется в отчаянии. Вокруг неё раскинулся мрачный лес, где каждый куст таит опасность. Элиза слышит голос брата, который пытается её успокоить, но не может ответить. Она чувствует, как перья покрывают её кожу, а пальцы превращаются в перепонки. Птица пытается взлететь, но падает на землю, ударяясь о корни деревьев. В этот момент появляется охотник с луком, готовый выстрелить в неё. Элиза не может убежать, она лишь смотрит на него человеческими глазами, полными слёз. Охотник медлит, опуская оружие, и девушка понимает, что её спасло чудо. Но заклятие не снято, и она остаётся лебедем, обречённой бродить по лесу в поисках выхода.

В другом королевстве солдат возвращается с войны с пустыми карманами. Он встречает старую ведьму, которая указывает ему на дупло в старом дубе. Внутри дерева лежат три сундука с золотом, но каждый охраняет собака с огромными глазами. Солдат спускается в дупло, чувствуя запах сырой земли и плесени. Первая собака смотрит на него глазами размером с чайное блюдце, но солдат не боится. Он хватает золото и выбирается наружу, но ведьма требует отдать ей огниво. Солдат отказывается, и старуха исчезает в облаке дыма. Теперь у него есть деньги, но он не знает, что огниво способно вызывать собак из дупла. Он тратит золото на пиры и подарки, но богатство быстро заканчивается. Солдат остаётся один в холодной комнате, сжимая в руке старое огниво. Он чиркает кремнем, и перед ним появляется собака с глазами, горящими как фонари. Пёс спрашивает, что ему нужно, и солдат понимает, что его жизнь изменилась навсегда.