Маги: Королевство магии

Аладдин находит в подземелье загадочную скрипку и знакомится с джинном Уго. Уго не исполняет желания, он учит парня управлять магией. Вместе они отправляются в столицу Балбадд, где магия запрещена законом. Там Аладдин встречает Алибабу, парня, который мечтает разбогатеть и изменить свою жизнь. Алибаба работает грузчиком, но его амбиции простираются гораздо дальше. Он ввязывается в тёмные дела с местным ростовщиком, и это приводит к серьёзным проблемам. Аладдин пытается помочь новому другу, но его магия привлекает внимание королевской гвардии. В городе назревает бунт, бедняки голодают, а знать купается в роскоши. Алибаба оказывается между желанием лёгких денег и совестью. Аладдин же пытается понять, как использовать свою силу, чтобы не навредить.

Ситуация накаляется, когда в Балбадд приезжает Моргиана, молчаливая девушка с невероятной физической силой. Она работает на работорговца Джамиля, который держит в страхе целый квартал. Моргиана не говорит, но её действия говорят громче слов: она без колебаний расправляется с врагами. Алибаба и Аладдин сталкиваются с ней в переулке, и эта встреча меняет всё. Джамиль похищает Аладдина, чтобы заполучить Уго. Алибаба понимает, что просто заработать деньги не получится, нужно действовать. Он врывается в логово работорговца, используя свой меч и смекалку. Моргиана разрывается между долгом и свободой. В финале этого отрезка истории троица объединяется против общего врага, но цена победы оказывается высокой. Город горит, старые порядки рушатся, а герои бегут из Балбадда, чтобы найти новое место, где магия не считается преступлением.