Макросс Фронтир 10 серия

Космический флот из десятков кораблей несет миллионы колонистов к новому миру. Студент старшей школы Сайто Арато работает механиком в ангаре, где ремонтируют боевые истребители. Однажды во время испытаний на него нападает гигантский инопланетный монстр. Парень чудом выживает и получает шанс сесть за штурвал новейшего прототипа истребителя. Машина реагирует на его голос и движения с пугающей точностью. В бою Арато случайно сбивает самолет пилота элитной эскадрильи Михаэля Бланка. Тот затаивает обиду и провоцирует дуэль на следующем задании. В то же время на флоте появляется загадочная певица Шерил Ном. Ее концерты собирают полные залы, а голос обладает странным эффектом на людей. Девушка замечает Арато и решает сделать из него звезду. Она тащит парня на сцену, заставляет петь и танцевать перед тысячами зрителей. Арато проваливает выступление, но отказывается сдаваться. Он тренируется каждый день, пока не начинает попадать в ноты.

Инопланетяне атакуют флот снова. Враг использует биологическое оружие, которое превращает обычные корабли в живые организмы. Арато вылетает на перехват вместе с эскадрильей. В бою он видит, как Михаэль жертвует собой, чтобы прикрыть гражданское судно. Парень в ярости бросается на врага и в одиночку уничтожает три корабля. Командование замечает его талант и переводит в спецподразделение. Там Арато встречает Ранку Ли, тихую девушку, которая поет в маленьком кафе. Ее голос успокаивает людей во время атак. Шерил ревнует и пытается доказать, что она лучшая певица. Девушки устраивают импровизированный батл на главной площади флота. Толпа сходит с ума, а Арато стоит между ними и не знает, кого поддержать. В разгар спора поступает сигнал тревоги. Огромный инопланетный корабль выходит из подпространства прямо перед флотом. Арато запрыгивает в истребитель и взлетает, понимая, что этот бой решит судьбу всех, кто остался на кораблях.