Щелкунчик Китаро

Китаро, маленький мальчик с телом старика и одним глазом, работает частным детективом по сверхъестественным делам. Вместе с верным псом по имени Нэко, который на самом деле оборотень, он берётся за странное расследование. В городе начинают пропадать дети, и все следы ведут к заброшенному особняку на окраине. Там Китаро находит старинный музыкальный Щелкунчик, который оказывается не просто игрушкой. Щелкунчик живёт своей жизнью и явно что то скрывает. Он не хочет говорить правду, но именно с ним связаны исчезновения. Китаро приходится буквально выбивать из куклы ответы, используя свои навыки и хитрость. Нэко тем временем прочёсывает окрестности и натыкается на следы тёмной магии, которая пульсирует прямо под фундаментом дома.

Конфликт нарастает, когда выясняется, что Щелкунчик не просто инструмент зла, а жертва проклятия. Каждую ночь он превращается в человека, но не помнит этого. Внутри него сидит дух обиженного ребёнка, который мстит взрослым за свою смерть. Китаро понимает, что просто уничтожить куклу нельзя это убьёт и душу внутри. Приходится искать другой способ. Нэко вступает в схватку с ожившими игрушками, которые охраняют особняк, пока Китаро пытается договориться с Щелкунчиком. Парень не использует грубую силу, он давит на логику и эмоции. Он показывает кукле, что месть не вернёт потерянное. В финале Китаро находит старый дневник, где раскрывается вся правда о смерти мальчика. Щелкунчик плачет, и проклятие спадает. Дети возвращаются, а игрушка превращается в безобидную деревяшку.