Драконий жемчуг: Мистическое приключение

Маленький мальчик с хвостом обезьяны находит странную девушку с красными шарами. Она ищет своего дедушку и просит помощи. Парень соглашается, но быстро понимает, что ввязался в серьезные неприятности. За ними охотится армия императора Пилафа, который хочет собрать все семь драконьих шаров. Солдаты летают на странных машинах, стреляют из пушек и не церемонятся с детьми. Девушка владеет магией, но её силы ограничены, а мальчик силен, но совершенно не обучен. Они убегают, прячутся, попадают в ловушки и постоянно нарываются на драки. В одной из схваток парень случайно превращается в огромного зверя, крушит всё вокруг и пугает даже врагов. Потом он приходит в себя и ничего не помнит. Им приходится пробираться через горы, пустыни и заброшенные храмы, чтобы опередить солдат.

В финале они добираются до замка Пилафа, где спрятан последний шар. Император оказывается низкорослым стариком с усами, который мечтает стать королем мира. Он уже собрал шесть шаров и ждет только седьмой. Девушка пытается договориться, но её хватают и запирают в клетке. Мальчик врывается в тронный зал, ломает стражу и дерется с самим Пилафом. Тот использует хитрости и механические устройства, но парень просто сносит всё кулаками. В последний момент появляется гигантский монстр, которого вызвал один из солдат. Мальчик снова превращается в зверя, сражается с чудовищем и разрушает половину замка. Девушка выбирается из клетки, хватает шары и произносит заклинание. Дракон появляется, исполняет желание, а шары разлетаются по всему миру. Император остается ни с чем, а герои уходят в закат.